打開(kāi)解壓縮安裝包后雙擊安裝包中的執(zhí)行文件可以打開(kāi)軟件，輸入給您的用戶名和密碼就可以登錄軟件了。打開(kāi)軟件時(shí)有可能會(huì)被360攔截，把文件添加到信任就可以了。如果您的電腦提示“無(wú)法啟動(dòng)程序，因?yàn)橛?jì)算機(jī)中丟失MSVCP.dll文件”，您可以下載騰訊軟件管家查殺病毒并修復(fù)系統(tǒng)漏洞，修復(fù)后就可以打開(kāi)了�；蛘邚墓竟倬W(wǎng)下載中心下載運(yùn)行環(huán)境，安裝完成后就可以打開(kāi)了。由于不同電腦的分辨率不同，軟件窗體的表格大小可以自己手動(dòng)調(diào)整寬度，或者調(diào)整您的屏幕顯示分辨率使軟件表格全部顯示出來(lái)。

如果用戶名和密碼不匹配或者用戶名使用權(quán)限到期則打不開(kāi)軟件，會(huì)在登錄框提示錯(cuò)誤類型。如果用戶名和密碼通過(guò)會(huì)打開(kāi)軟件，打開(kāi)軟件后的軟件界面見(jiàn)上圖。

二、交易助手設(shè)置

打開(kāi)軟件后左上角可以打開(kāi)交易助手，在使用軟件前請(qǐng)?jiān)敿?xì)查看交易助手中的設(shè)置。

交易助手可以設(shè)置賬戶自動(dòng)登錄自動(dòng)退出，如果您使用云服務(wù)器進(jìn)行跟單操作可以實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守的模式，軟件會(huì)根據(jù)您的設(shè)置時(shí)間自動(dòng)登錄退出所有賬戶，自動(dòng)登錄時(shí)間設(shè)置在早晚八點(diǎn)之后開(kāi)始登錄。

“撤單設(shè)置”是指對(duì)未成交的委托單設(shè)置撤單條件，可以設(shè)定時(shí)間或者最新價(jià)超過(guò)委托價(jià)的跳數(shù)，可以只啟動(dòng)一種撤單條件也可以起啟動(dòng)兩種撤單條件。“撤單后續(xù)操作”是指交易助手撤單成功后是否要進(jìn)行重發(fā)，如果重發(fā)根據(jù)什么價(jià)格重發(fā)�！氨O(jiān)控賬戶”設(shè)置是指交易助手監(jiān)控的賬戶情況，“監(jiān)控范圍”可以設(shè)置交易助手啟動(dòng)監(jiān)控的合約品種，可以設(shè)置只針對(duì)的合約和排除的合約。使用多賬戶或者跟單時(shí)根據(jù)自己的需求啟動(dòng)或者暫停交易助手，

“下單模式”設(shè)置是針對(duì)手工多賬戶交易或者跟單交易的下單方式，主要是為了便于因交易所手續(xù)費(fèi)率不同而便于規(guī)避高手續(xù)費(fèi)的功能。軟件下單模式如果選擇“正�！毕聠�，賬戶的開(kāi)平倉(cāng)和其他軟件的開(kāi)平下單方式是一樣。如果選擇“只平今”設(shè)置，當(dāng)您平今或者平倉(cāng)時(shí)軟件只會(huì)對(duì)跟單賬戶今倉(cāng)持倉(cāng)平倉(cāng)，今倉(cāng)不足會(huì)變成同向開(kāi)倉(cāng)，便于交易平今手續(xù)費(fèi)便宜平歷史倉(cāng)貴的品種。如果選擇“只平昨”設(shè)置，當(dāng)您使用平今或者平倉(cāng)時(shí)軟件只會(huì)平賬戶中的昨倉(cāng)，昨倉(cāng)不足會(huì)轉(zhuǎn)為開(kāi)倉(cāng)，方便交易歷史倉(cāng)手續(xù)費(fèi)便宜平今倉(cāng)貴的品種下單。如果選擇“智能平倉(cāng)”，當(dāng)您使用平今或者平倉(cāng)時(shí)軟件會(huì)優(yōu)先平賬戶中的昨倉(cāng)，昨倉(cāng)不足平賬戶中的今倉(cāng)，今倉(cāng)不足有多少今倉(cāng)平多少今倉(cāng)，方便交易上海品種或者方便會(huì)手動(dòng)敢于軟件運(yùn)行造成賬戶持倉(cāng)不成比例的情況。

三、期貨賬戶配置信息設(shè)置

本軟件是基于上期技術(shù)的開(kāi)放接口使用C++語(yǔ)言開(kāi)發(fā)的手工交易軟件，支持CTP系統(tǒng)、易盛系統(tǒng)、融航系統(tǒng)以及一些基于CTP開(kāi)發(fā)的其他交易系統(tǒng)的所有期貨賬戶同時(shí)登陸，支持相同的期貨公司和不同的期貨公司期貨賬戶同時(shí)登陸，也支持不同系統(tǒng)間的賬戶同時(shí)登錄。根據(jù)表頭提示填入相應(yīng)信息就可以登陸軟件了，賬戶配置好后一定要點(diǎn)擊右鍵保存設(shè)置才能生效。

賬戶登錄的必要信息需要和所在期貨公司技術(shù)聯(lián)系，如果沒(méi)有做過(guò)看穿時(shí)間過(guò)測(cè)試需要首先做看穿時(shí)間過(guò)測(cè)試才能拿到期貨賬戶配置信息。為了加強(qiáng)監(jiān)管從2019年6月14日開(kāi)始，所有的交易軟件需要進(jìn)行穿透式監(jiān)管測(cè)試才能接入交易系統(tǒng)，自開(kāi)發(fā)的軟件需要向期貨公司申請(qǐng)自開(kāi)發(fā)軟件APPID的認(rèn)證碼，每個(gè)期貨賬號(hào)的APPID和AuthCode認(rèn)證碼一一對(duì)應(yīng)才能登陸。申請(qǐng)認(rèn)證碼的流程后面會(huì)有介紹，請(qǐng)點(diǎn)擊申請(qǐng)認(rèn)證碼流程

四、添加自選合約

在自選行情點(diǎn)擊右鍵可以更新全部合約信息，可以添加自選合約，當(dāng)交易所手續(xù)費(fèi)調(diào)整、保證金調(diào)整、新合約上市時(shí)需要更新期貨合約數(shù)據(jù)，否則軟件計(jì)算的費(fèi)率不準(zhǔn)確。

在自選行情點(diǎn)擊右鍵選擇“添加自選合約”可以添加自選合約、交易所套利合約、期權(quán)合約和自定義套利合約。“自定義套利”合約雙擊合約會(huì)彈出合約選擇框，選擇自定義合約名稱即可填入相應(yīng)空格。自定義套利合約比例可設(shè)置為帶正負(fù)號(hào)的數(shù)字，正負(fù)號(hào)和下單買賣相乘，正號(hào)合約和下單板買賣方向相同，負(fù)號(hào)合約和下單板買賣方向相反。交易自定義合約時(shí)下單手?jǐn)?shù)為下單板手?jǐn)?shù)和下單比例相乘向下取整，自定義套利合約只支持超價(jià)交易，超價(jià)交易是針對(duì)各自合約的對(duì)手價(jià)的超價(jià)，使用自定義交易合約時(shí)如果超價(jià)為負(fù)并不保證兩腿合約全部成交。

五、下單板

使用下單板下單前需要選擇交易的分組，我們的軟件對(duì)同一分組的賬戶同時(shí)下單，分組可以設(shè)置一個(gè)賬號(hào)也可以設(shè)置多個(gè)賬號(hào)，如果設(shè)置一個(gè)賬號(hào)下單針對(duì)該分組下的賬號(hào)下單，如果分組中包含多個(gè)賬戶可以對(duì)分組中的多個(gè)賬戶根據(jù)相應(yīng)的比例下單，實(shí)際下單手?jǐn)?shù)為分組設(shè)置倍數(shù)乘以下單板手?jǐn)?shù)后向下取整。如果您對(duì)軟件使用不是很熟悉建議開(kāi)啟“下單確認(rèn)”窗口，下單前確認(rèn)下單賬戶、交易數(shù)量、方向等信息，對(duì)軟件熟悉后可以取消下單確認(rèn)方便快速下單。下單采用超價(jià)和指定價(jià)的方式下單，超價(jià)是針對(duì)對(duì)手價(jià)的超價(jià)跳數(shù)，可以根據(jù)自己的交易習(xí)慣設(shè)置相應(yīng)的參數(shù)。

六、多賬戶設(shè)置

多賬戶功能是指設(shè)置同一分組的賬戶實(shí)現(xiàn)同時(shí)下單，對(duì)于同時(shí)操作多個(gè)賬戶的操盤(pán)手非常的方便，實(shí)際下單手?jǐn)?shù)為分組中的倍數(shù)乘以下單板中的手?jǐn)?shù)后向下取整。需要提醒的是在賬戶登錄狀態(tài)多賬戶和跟單設(shè)置都是禁止的，設(shè)置好多賬戶和跟單設(shè)置后點(diǎn)擊右鍵保存設(shè)置，保存后相應(yīng)的設(shè)置才會(huì)在下單板更新。如果習(xí)慣下單超價(jià)為負(fù)的方式建議啟動(dòng)交易助手，以免因未成交造成賬戶持倉(cāng)不匹配。

七、跟單設(shè)置

跟單是根據(jù)被跟賬戶的委托或者成交作為信號(hào)源，跟單賬戶進(jìn)行相應(yīng)的正方向或者反方向交易的下單方式。每一條設(shè)置是對(duì)跟單和被跟賬戶的對(duì)應(yīng)關(guān)系，正跟、反跟是指買賣方向相同或者相反，黑名單是指跟單賬戶不跟的合約，白名單設(shè)置是指跟單賬戶只跟的合約。超價(jià)設(shè)置是指跟單賬戶的委托價(jià)針對(duì)被跟賬戶的委托價(jià)或者成交價(jià)的超價(jià)跳數(shù)。設(shè)置好后點(diǎn)擊右鍵選擇設(shè)置保存才會(huì)生效。為了保證跟單賬戶和被跟賬戶的持倉(cāng)對(duì)應(yīng)關(guān)系，建議正確的使用交易助手的功能，設(shè)置相應(yīng)的不成交的委托后續(xù)處理方式。交易助手的設(shè)置需要考慮被跟賬戶的交易風(fēng)格、委托頻率、委托價(jià)格習(xí)慣等因素綜合考慮。

八、條件單設(shè)置

點(diǎn)擊軟件左上角調(diào)出條件單設(shè)置或者持倉(cāng)點(diǎn)擊右鍵調(diào)出條件單設(shè)置。

本軟件不支持在持倉(cāng)表中設(shè)置止盈止損功能，但是止盈止損也是條件單的一種簡(jiǎn)單方式，所以本軟件的條件單相當(dāng)于其他軟件的止盈止損功能。條件單可以設(shè)置價(jià)格條件、時(shí)間條件、開(kāi)盤(pán)觸發(fā)條件，時(shí)間條件包括本地時(shí)間和交易所服務(wù)器時(shí)間，如果想集合競(jìng)價(jià)發(fā)單只能設(shè)置本地時(shí)間條件，需要注意調(diào)整本地電腦的時(shí)間和交易所時(shí)間不要有時(shí)差。如果設(shè)置條件單為開(kāi)盤(pán)觸發(fā)，那么會(huì)有四個(gè)開(kāi)盤(pán)觸發(fā)條件，分別是夜盤(pán)開(kāi)盤(pán)、早盤(pán)開(kāi)盤(pán)、休盤(pán)開(kāi)盤(pán)、午盤(pán)開(kāi)盤(pán)。由于設(shè)置的條件單只是下到本地電腦，行情達(dá)到條件后才能觸發(fā)，條件單并沒(méi)有下單到交易所，所以需要保持賬戶登錄才起作用。本軟件具有自動(dòng)斷網(wǎng)重連功能，但是如果觸發(fā)條件正好處于斷網(wǎng)狀態(tài)可能不會(huì)觸發(fā)，所以設(shè)置好條件單也要不定期的檢查觸發(fā)狀態(tài)。如果您辦公網(wǎng)絡(luò)或者家庭網(wǎng)絡(luò)不好建議購(gòu)買云服務(wù)器改善網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

九、賬戶信息顯示區(qū)域

您通過(guò)本軟件的操作信息都會(huì)輸出到日志中，在交易過(guò)程中請(qǐng)您不斷地關(guān)注日志輸出的信息和您的真實(shí)交易意愿有無(wú)差錯(cuò)，每天的日志都會(huì)保存在安裝目錄的log文件夾中，如對(duì)交易有異議也可以到日志文件中查找相應(yīng)的信息。

條件單列表會(huì)顯示設(shè)置的條件單信息，點(diǎn)擊右鍵可以對(duì)現(xiàn)有的條件單改單、刪除、清除已出發(fā)記錄，可以查看已觸發(fā)、未觸發(fā)、已刪除的條件單信息。

成交列表可以選擇成交數(shù)據(jù)的篩選的方式，可以根據(jù)賬戶或者根據(jù)品種顯示相應(yīng)的賬戶成交信息。點(diǎn)擊右鍵可以保存成交記錄到csv文件。

在持倉(cāng)列表中點(diǎn)擊右鍵可以實(shí)現(xiàn)對(duì)單條合約平倉(cāng)、反手、設(shè)置條件單（盈損單）。也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)顯示列表中的持倉(cāng)一鍵全平，支持對(duì)該賬戶下的持倉(cāng)全平或者該品種的所有賬戶持倉(cāng)進(jìn)行全平。

委托列表中可以根據(jù)賬戶或者根據(jù)品種顯示委托、掛單、錯(cuò)單、撤單記錄。雙擊未成交列表可以實(shí)現(xiàn)快速撤單。點(diǎn)擊右鍵可以撤單個(gè)委托也可以全部撤單。

穿透式監(jiān)管介紹

一、 背景
詳細(xì)背景可以參考證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息采集有關(guān)事項(xiàng)的公告》及期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心《期貨公司客戶交易終端信息采集及接入認(rèn)證技術(shù)規(guī)范》這兩篇公告。一句話總結(jié)下就是：監(jiān)控中心為了方便監(jiān)管，需采集所有通過(guò)期貨公司入場(chǎng)交易的客戶的本地終端信息，包括但不限于賬戶登錄IP地址，電腦Mac，硬盤(pán)序列號(hào)等信息。所有期貨賬號(hào)都需要有對(duì)應(yīng)的APPID和認(rèn)證碼相對(duì)應(yīng)，APPID相當(dāng)于軟件程序的身份證號(hào)，自己程序的appid和期貨公司給的認(rèn)證碼一一對(duì)應(yīng)期貨賬號(hào)才能登陸。

二、 申請(qǐng)認(rèn)證碼概述

申請(qǐng)認(rèn)證碼每個(gè)期貨公司都有固定的申請(qǐng)流程，為了方便客戶使用我們軟件可以自己定義APPID，向期貨公司申請(qǐng)AuthCode認(rèn)證碼。申請(qǐng)認(rèn)證碼流程一般是期貨公司提供兩個(gè)表，客戶填表簽字提交給期貨公司后期貨公司會(huì)提供測(cè)試用的行情地址、交易地址、端口和BrokerID和AuthCode，在登錄設(shè)置中填入相應(yīng)信息后可以登錄測(cè)試系統(tǒng)，隨便交易幾手合約就可以了，期貨公司技術(shù)部確認(rèn)能夠采集到登錄交易的電腦信息，穿透式測(cè)試就完成了。測(cè)試通過(guò)后期貨公司會(huì)給正式的登錄地址和AuthCode，就可以登錄正式賬號(hào)了（如有問(wèn)題可以聯(lián)系我們協(xié)助進(jìn)行測(cè)試）。

上期技術(shù)提供一套仿真交易系統(tǒng)，客戶自己可以注冊(cè)模擬賬號(hào)，網(wǎng)址是www.simnow.com，可以自行申請(qǐng)模擬賬號(hào)登錄我們的軟件進(jìn)行功能測(cè)試交易。Simnow仿真交易可以自己修改手續(xù)費(fèi)率，保證金率，以及入金等管理操作。網(wǎng)站有支持的客戶端包括快期、博弈大師等軟件。

三、 接入申請(qǐng)步驟

1、聯(lián)系您期貨公司業(yè)務(wù)人員，和他說(shuō)明要做“外部接入程序申請(qǐng)”，對(duì)方會(huì)給您兩個(gè)表（大部分會(huì)是兩個(gè)表，每個(gè)公司表格不一樣但大致差不多少），一個(gè)是《外部接入系統(tǒng)客戶承諾書(shū)》，一個(gè)是《外部接入系統(tǒng)基本信息表》。承諾書(shū)抄一下劃線部分簽字就可以，基本信息表見(jiàn)下表：

軟件開(kāi)放商名稱寫(xiě)您公司也可以我公司也可以，APPID您可以自己編寫(xiě)您喜歡的名稱，規(guī)范名稱是client_####_2.0，APP類型為直連型，接入方式互聯(lián)網(wǎng)接入，交易速度 1筆/秒，下單方式人工下單，沒(méi)有附加功能，無(wú)程序化功能，無(wú)分帳戶功能，接入系統(tǒng)席位為CTP席位。以上表格內(nèi)容每個(gè)公司都不一樣，可以咨詢所在期貨公司員工怎么填寫(xiě)。

2、把表格提交給期貨公司后，期貨公司會(huì)返回給您一套仿真的系統(tǒng)的測(cè)試賬號(hào)、密碼、登陸地址、brokerid，和認(rèn)證碼信息。如果您覺(jué)得自己測(cè)試比較麻煩，也可以在期貨公司給您仿真賬號(hào)密碼等信息后發(fā)給我們，我們幫您測(cè)試通過(guò)。如果您想自己測(cè)試，需要期貨公司提供仿真系統(tǒng)的接口文件，需要把給您的接口文件全部替換到軟件目錄就可以。如果期貨公司不提供也可以自己到上期技術(shù)官網(wǎng)下載，需要確認(rèn)期貨公司仿真系統(tǒng)版本號(hào)。到上期技術(shù)官網(wǎng)http://www.sfit.com.cn/下載接口文件。

下載監(jiān)管測(cè)評(píng)版本的api文檔，如果網(wǎng)站沒(méi)有相應(yīng)的版本，只能向期貨公司申請(qǐng)。

里面的文件全部拷貝出來(lái)放到我們的程序文件中。

3、配置登錄賬戶登錄模擬軟件，隨便交易幾個(gè)合約之后通知期貨公司測(cè)試是否成功。

4、如果期貨公司認(rèn)為測(cè)試成功會(huì)給您正式軟件的登錄地址和認(rèn)證碼。打開(kāi)我們的軟件，配置期貨實(shí)盤(pán)賬戶就可以登陸交易了。

SIMNOW模擬賬戶申請(qǐng)

Simnow簡(jiǎn)介

SimNow是上海期貨交易所全資子公司上期技術(shù)公司專為投資者打造的期貨模擬仿真交易平臺(tái)，為上海期貨交易所投資者教育網(wǎng)認(rèn)證的期貨模擬仿真系統(tǒng)。該產(chǎn)品仿真各交易所的交易及結(jié)算規(guī)則研發(fā)，目前已經(jīng)支持國(guó)內(nèi)各期貨交易所的商品期貨業(yè)務(wù)。

模擬賬號(hào)申請(qǐng)流程

右上角點(diǎn)擊注冊(cè)賬號(hào)，使用個(gè)人手機(jī)號(hào)就可以注冊(cè)一個(gè)模擬賬號(hào)，注冊(cè)完成后會(huì)有短信發(fā)送賬號(hào)，如注冊(cè)忘記密碼可以點(diǎn)擊忘記密碼重設(shè)密碼。點(diǎn)擊投資者登陸可以登錄自己的模擬賬號(hào)后臺(tái)設(shè)置，可以設(shè)置交易手續(xù)費(fèi)和賬戶入金。除了使用我們的軟件登錄賬戶交易還可以使用simnow提供的軟件登錄，點(diǎn)擊常用下載里面的客戶端下載就可以下載常用的交易客戶端。

登錄我們的軟件需要配置交易地址、行情地址、brokerid、APPID和認(rèn)證碼信息，APPID和認(rèn)證碼前面討論過(guò)，Simnow默認(rèn)的APPID是simnow_client_test，默認(rèn)的認(rèn)證碼是0000000000000000，16個(gè)0。simnow提供的登錄地址見(jiàn)下面：